本連載では、エレクトロニクス分野の市場・技術調査に強みを持つテクノ・システム・リサーチ（TSR）のアナリストに、スマートフォンやカメラ、センサといった、それぞれの専門分野に関するレポートを寄稿してもらう。第3回はイメージ・センサ（CMOSおよびCCD、エリア・センサのみでリニア・センサは含まない）について、同社 マーケティング・アナリストの三輪秀明氏が分析する。（日経BP半導体リサーチ）
アプリケーション（搭載機器）の出荷数量をベースにした2012年のCMOSイメージ・センサ、およびCCD市場規模（whitebox（ノンブランド）のカメラ機能付き携帯電話機市場を除く）は、前年比22.5％増の26億2508万個となった。2013年は、前年比22.9％増の32億2646万個を見込んでいる。2017年の市場規模は46億個に迫る見通しである（図1）。
タイプ別にみると、CMOSイメージ・センサは、2012年の市場規模が前年比25.4％増となり、2013年も前年比25.3％の増加が見込まれる。一方、CCDの市場規模は2012年に前年比19.9％減となり、2013年も前年比29.2％の減少が見込まれる。
CCDは主要アプリケーションであるコンパクト・デジタル・カメラの市場が縮小していることに加えて、多くのアプリケーションでCMOSイメージ・センサによる置き換えが進んでいる。CMOSイメージ・センサは、主要アプリケーションの市場拡大に加えて、1台当たりに2個のカメラが搭載されるアプリケーションもあることから、右肩上がりの状況が続く見通しである。
ここで、実際のイメージ・センサの出荷数量と、搭載機器ベースの出荷数量には乖離（かいり）があることに留意したい。カメラ・モジュールの組み立て時の歩留りが100％ではないこと、およびカメラ・モジュール・メーカーが一定の在庫を持つこと、の2点による。この乖離はカメラ機能付き携帯電話機の市場で顕著である。カメラ機能付き携帯電話機の出荷数量と、同アプリケーション向けのCMOSイメージ・センサの出荷数量の間には、10～20％程度の乖離が生じる。
アプリケーション別の市場動向
CMOSイメージ・センサおよびCCDの主要アプリケーションとしては、デジタル・スチル・カメラ（コンパクト、一眼レフ、ミラーレスを含む）の他、カムコーダ、カメラ機能付き携帯電話機、タブレット端末用カメラ、携帯型メディア・プレーヤー用カメラ、ゲーム機・玩具用カメラ、テレビ用カメラ、PC＆Webカメラ、車載カメラ、セキュリティ・カメラ（ボード・カメラ、CCTV、ネットワーク・カメラ、ドアフォンなどを含む）、医療用カメラ、放送用カメラ、などがある（図2、図3）。以下では、このうちのいくつかについて、市場動向を分析したい。
デジタル・スチル・カメラ市場のうち、コンパクト・デジタル・スチル・カメラはスマートフォンの台頭や、買い替えサイクルの長期化などによって減少傾向が続いている。この用途のイメージ・センサ市場は2012年に前年比21％減となっており、2013年も前年比27％の減少が見込まれる。
この市場では2010年ごろからCMOSイメージ・センサの搭載率が高まっており、2012年には構成率で約30％を占めた。今後もさらにCMOS化が進む見通しであり、一眼レフ・カメラでは2011年から全量がCMOSイメージ・センサに置き換わった。2012年までは堅調に伸びてきた市場だが、2013年は伸びが鈍化し、2014年以降は横ばいまたは微増となりそうである。
カムコーダ市場では従来型製品の減少が続いている。代わって、ウエアラブル（wearable）カメラまたはアクション（action）カメラと呼ばれる製品が成長している。
カメラ機能付き携帯電話機向けイメージ・センサの出荷数量は、端末出荷量ベースで2012年に18億個を超えた。これは同年のイメージ・センサ市場全体の約7割（69.5％）に当たる。2013年の出荷数量は22億個を超える見通しである。
この用途のイメージ・センサでは、製品セグメントと価格帯によって画素数のトレンドが異なる。従来型の携帯電話機（フィーチャーフォン）は、主にローエンド市場をターゲットにしていることから、搭載されるイメージ・センサの画素数は500万以下であることが多い。中心の画素数帯は200万～300万である。
一方、スマートフォンにおける搭載画素数は、価格帯によって200万～1600万と幅広い。低級機では200万～500万画素、中級機では500万～800万画素、高級機では800万～1600万画素が採用される。イメージ・センサの価格下落に伴って、各セグメントで搭載画素数が増える傾向にある。
カメラ機能付き携帯電話機は、カメラの搭載箇所によって二つに分類できる。背面（Rear）カメラと前面（Front）カメラである。このうち、Rearカメラの画素別構成比は、2012年時点で500万画素が26.7％、800万画素が27.7％を占めた。2013年には800万画素品の搭載率が高まり、構成比が30％に達する見通しである。また、足元では1300万画素品の搭載数量が急増中だ。韓国Samsung Electronics社のスマートフォン「Galaxy S4」に1300万画素品が搭載されたことに加え、各社から1300万画素品を搭載したスマートフォンが製品化され始めた。この結果、1300万画素以上の構成比は、2012年の1.6％から2013年には9.9％と大幅に増える見込みである。
一方のFrontカメラは、他者とのコミュニケーションや“自分撮り”が主な用途である。スマートフォンはFrontカメラを搭載する比率が高く、スマートフォン市場の拡大に伴ってFrontカメラの出荷数量も増加している。Frontカメラの画素別構成比は、2012年にはVGAが43.9％を占めたが、画素数の向上が進んでおり、2013年には100万画素帯が42.5％、200万画素帯が35.7％を占める見込みである。一部では500万画素品や800万画素品を搭載した端末も出始めている。
